北京商能信息技术有限公司 供稿

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企业背景
南京佑佐管理咨询有限公司是中国咨询业界一家新兴的专业管理咨询公司，以“管理咨询＋培训服务”为实力制高点而闻名，在长三角地区创下了良好的口碑。

佑佐旗下拥有两大业务主线，其一是管理咨询业务，内容涵盖了战略管理、人力资源管理、工业工程、流程再造、物流管理、项目管理、企业信息化、市场营销和企业文化等多个层面；其二是以强大优质的师资力量为企业提供的全方位培训服务，尤其是在国家职业资格考试培训方面体系完备，在业界独树一帜。此外，佑佐全力打造的人才猎头、MBA、拓展训练等业务也享誉业界。

与其它同类企业相比，佑佐始终保持清醒的头脑，不断吸收先进经验，提高自身素质，始终走在管理咨询及培训的前沿。佑佐时刻谨记以客户需求为导向，从真正意义上帮助企业全面提升管理。

项目概况
从咨询的角度来选择CRM，佑佐几乎具备“最刁钻”、“最专业”、“最刻薄”的所有选择条件。在整个选型过程中，做为物理距离最远离客户的商能北京销售团队在南京有“近水楼台先得月”的2家本地CRM厂商中虎口拔牙，又一次卫冕了艰难的远程作战。

企业需求

佑佐现行的主营业务分为三类：职业资格认证、管理咨询、企业内训。三个业务分属不同的项目团队，从组织结构图上来讲，属于垂直矩阵管理。每条业务线配置不同的团队，其中客户资源部分为三个部门同时共享。

解决目标

客户资源管理

客户在佑佐是一个广义的概念，分为最终客户、合作伙伴、师资等。最终客户又分为公司客户和个人客户两种类型。职业资格认证部门面对的是个人客户，而管理咨询和企业内训一般面对的为企业客户。个人客户与企业客户之间既是并列关系，又可能为从属关系。看似错综复杂的客户关系网是MRCRM系统解决的第一个关口。

业务流程管理

职业资格认证

对于职业资格认证来说，往往通过广告来获得线索，交易的记录依靠合同，无须过多的业务跟进过程监控。其业务重心主要体现在市场推广的管理和合同执行过程管理。

市场推广主要有邮件发送的管理，通过MRCRM的邮件发送来进行群发邮件，记录给目标客户的市场接触。

职业资格认证的合同执行，是需要很长的一段时间来分阶段提供的，包括：培训资料发放、授课、考试、证书发放等步骤。为此MRCRM开辟了一个专门的模块去记录职业资格认证的项目信息，每个学员听课考勤记录、资料发放情况、考试分数、证书编号等。有效的解决了以前管理难、信息杂乱的问题。

咨询与内训

咨询与内训业务流程接近，焦点在于对跟进过程的管理。一个项目的签订往往周期很长，需要多方人员的共同配合。在对于项目信息共享这方面，MRCRM有一个非常健全完善的机制，安全的把信息进行分类共享。对于咨询项目的执行，通过实施项目的管理来记录项目的名称，实施团队，项目计划，项目进展阶段，项目人员活动，费用等一系列信息。尤其是一个咨询项目，佑佐的项目人员往往会经历好几个月，这期间的工作计划、费用、项目文件都通过CRM实现了统一的管理。公司老总也很容易监控到目前项目的进展，对于这一老大难问题，MRCRM通过部署轻松的得到解决。

项目总结

作为北京商能来讲，“虎口拔牙”的真正意义并不是想渲染成功的骄傲，与客户的长期接触，北京商能一直秉承最真诚的原则来与客户交流，协助佑佐来实现三个业务团队的全过程管理。值得一提的是，商能在江苏地区的客户正在日渐增多，在不久的将来，商能将在南京成立专业的服务机构，为本土客户提供最周到细致的服务。